Slayers Gorgeous Penyihir Lina Inverse dan Naga the Serpent sedang menikmati makanan di sebuah desa ketika penduduk tiba-tiba mundur ke dalam ruangan dan dua pasukan – satu pria dan satu gadis muda dan suku naga. Meskipun penguasa kota awalnya mencoba meyakinkan Lina bahwa ini karena warisan kelam, sebenarnya pasukan naga dipimpin oleh putrinya dan pertempuran mereka melebihi uang sakunya. Lina setuju untuk membantu penguasa sementara Naga bergabung dengan putrinya, Marlene.